Od telefonátu po technika v terénu v jednom systému

Dispečerské CRM pro výrobce a montážní firmu stínicí techniky. Poptávky, telefonní fronty a předání zakázek technikům v terénu na jednom místě, napojené na systém pro plánování výjezdů.

~4 000 poptávek v jednom systému k 18. 9. 2026

uživatelů od dispečinku po vedení k 18. 9. 2026
27
automatických testů k 27. 10. 2026
3 437

V provozu od 18. 5. 2026

Jak to fungovalo dřív

Výrobce a montážní firma stínicí techniky přijímá poptávky z webu i po telefonu a posílá techniky na zaměření a montáž k zákazníkům. Poptávky, telefonáty a plánování výjezdů se vedly v několika nástrojích. Kdo komu volal, co zákazníkovi slíbil a kdy k němu jede technik, se dohledávalo ručně.

e-mailpoznámkydohledáváníPoptávkyz webuTelefonátyDispečerkaPlánovánívýjezdůe-mailpoznámkydohledáváníPoptávkyz webuTelefonátyDispečerkaPlánovánívýjezdů
Dřív: poptávky v několika nástrojích
  1. Poptávky z webu → Dispečerka e-mail ručně
  2. Telefonáty → Dispečerka poznámky ručně
  3. Dispečerka → Plánování výjezdů dohledávání ručně

Jak to funguje teď

poptávkahovorfrontazakázkaPoptávkyz webuTelefonátyCRMDispečink(fronty)Plánovánívýjezdů technikůpoptávkahovorfrontazakázkaPoptávkyz webuTelefonátyCRMDispečink(fronty)Plánovánívýjezdů techniků
Teď: dispečerské CRM
  1. Poptávky z webu → CRM poptávka automaticky
  2. Telefonáty → CRM hovor automaticky
  3. CRM → Dispečink (fronty) fronta automaticky
  4. Dispečink (fronty) → Plánování výjezdů techniků zakázka nově automaticky

  1. Příjem poptávek

    Z webu i z telefonu, s kontrolou duplicit.

  2. Telefonní fronty pro dispečink

    Dispečink pracuje ve frontách pro nové poptávky, udržení zákazníků a obchod na dálku. Každá poptávka má určený další krok a termín, kdy se zákazníkovi ozvat.

  3. Předání do plánování výjezdů

    Zakázka se založí v systému pro plánování výjezdů techniků a stav se odtamtud vrací do CRM.

  4. Reporty a modul pro obchodníky

    Dispečink a vedení mají přehledy front a výsledků hovorů, marketing si data bere do vlastních reportů. Pro obchodníky v terénu běží od 18. 9. 2026 první část vlastního modulu se schůzkami a zakázkami.

Klient
Výrobce a montážní firma stínicí techniky
Navrhl a postavil
Vít Šafařík, Opava
Provozuje
Vít Šafařík

Výsledek

  • K 18. 9. 2026 bylo v jednom systému téměř 4 000 poptávek, přes 3 500 zákazníků a 27 uživatelů od dispečinku po vedení.
  • K systému patří dokumentace a 3 437 automatických testů (stav k 27. 10. 2026), takže ho může převzít i jiný vývojář.

Další realizace: Zákazník pošle fotku okna, AI mu ukáže roletu přímo u něj 4 695 vizualizací od března do 12. 10. 2026

Řešíte něco podobného?

Napište mi pár vět o tom, co řešíte. Odpovím osobně do 24 hodin v pracovní dny.

Napište mi